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mardi 30 mai 2017 - 17:15

Conseil Sup’ Network : nouvelle fonctionnalité de « délégation des droits à des collaborateurs »

La plateforme Conseil Sup’ Network permet de proposer des solutions innovantes à vos clients !

  • Des partenariats signés par l’Ordre avec des acteurs de la nouvelle économie ;
  • Des solutions pour accompagner vos clients dans la gestion de leur activité ;
  • De nouvelles actions pour valoriser votre rôle de conseil privilégié des entrepreneurs ;
  • Une plateforme sécurisée pour gérer vos dossiers clients et échanger des données avec les partenaires.

 

Conseil Sup’ Network : arrivée de la fonctionnalité de « délégation des droits à un ou des collaborateurs » 

Il est à noter que ce service  de « délégation des droits » est disponible dès lors que l’expert-comptable dispose d’un dossier à traiter sur Conseil Sup’ Network. Dans un tel cas, l’expert-comptable reçoit un mail « Conseil Sup’ Network » dont l’objet indique qu’un de ses clients a sollicité un partenaire de l’Ordre afin d’obtenir un financement ou un autre service.

La plateforme ordinale des solutions connectées de l’Ordre des experts-comptables, Conseil Sup’ Network, s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité afin de vous aider à compléter les dossiers de vos clients sur des missions à forte valeur ajoutée telles que l’accompagnement à la recherche de financement ou la gestion de trésorerie,…

La délégation des droits permettra à l’expert-comptable de confier le renseignement des champs de données comptables et financières à un ou des collaborateurs puis de vérifier et de valider l’ensemble des informations complétées lors d’une dernière étape dans le process.

Pour le moment cette nouvelle fonctionnalité a été développée pour les familles de métier « Financement » et « Gestion de trésorerie ».

Concrètement comment cela fonctionne ?

  • L’expert-comptable qui est sollicité par mail par un partenaire du CSOEC, trouvera dans le corps du texte de ce message électronique un lien qui lui permettra de se connecter à la plateforme sécurisée Conseil Sup’ Network via son Comptexpert ;
  • Une fois connecté sur la plateforme Conseil Sup’ Network, l’expert-comptable devra se rendre dans la rubrique « DELEGATION » présente sur la droite du ruban en haut de la page ;
  • L’expert-comptable renseignera l’adresse mail de son collaborateur afin de lui déléguer la gestion du dossier ou des dossiers présents sur Conseil Sup’ Network ;
  • Le collaborateur désigné recevra un mail lui indiquant que son expert-comptable lui délègue la gestion d’un ou plusieurs dossiers sur Conseil Sup’ Network ;
  • Dans ce mail à l’attention du collaborateur, un lien internet invitera ce dernier à se créer un Compexpert qui lui permettra par la suite de se connecter sur Conseil Sup’ Network afin de gérer les dossiers dont il a la charge.
  • Une fois l’ensemble des informations complétées concernant un dossier, le collaborateur soumettra la vérification et la validation de l’ensemble du dossier à son expert-comptable. Dans les faits, un mail sera généré automatiquement et envoyé à l’expert-comptable lorsque le collaborateur décidera de soumettre les informations complétées à son expert-comptable.
RDV sur le site de la plateforme Conseil Sup' Network