L’expert-comptable est présent dans toutes les étapes de la vie du chef d’entreprise et dispose d’atouts pour le conseiller tant sur le patrimoine de l’entreprise que sur son patrimoine privé. Ce webinaire sera l’occasion de vous présenter différentes missions possibles de conseil patrimonial et de vous sensibiliser aux principales spécificités.
Programme du webinaire :
Table ronde n°1 - 14h00 à 15h00
Réglementation et aspect métier
. Réglementation
. Comment structurer le cabinet en vue de développer les missions de conseil patrimonial
. Intervenant : Frédéric Espirat, Président du comité conseil patrimonial du CSOEC
Table ronde n°2 - 15h00 à 16h00
Mandat de protection future, tutelles et comptes des majeurs protégés
. Intervenant : Camille Alzeari, expert-comptable
Table ronde n°3 – 16h00 à 17h00
Comment détecter les besoins des clients à partir des comptes annuels
. Intervenants : Frédéric Espirat et Catherine Caumette, conseil en stratégie patrimoniale, diplômée d’expertise comptable